В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, наводя ужас на всех, кто осмеливается выйти из дома.
Никто не в безопасности от его кровожадных игр. С каждым новым встречным его безумие лишь нарастает, превращая весёлую ночь в кошмар наяву. Жители города в панике запирают двери, но хватит ли у них смелости противостоять этому порождению тьмы? Судьба трёх девушек висит на волоске, пока клоун продолжает свою кровавую охоту.