Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делились мыслями и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть враждебности, превратившая недавнюю привязанность в горькое противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предполагает трагического исхода. Все воспринимают предстоящую схватку как обычную дворянскую ссору, которая непременно разрешится примирением.